• IPO

    ПУБЛИКАЦИИ

    Мы оказываем компаниям различных секторов экономики широкий спектр услуг, связанный с проведением первичного публичного размещения (IPO). Наши специалисты окажут помощь клиенту на всех этапах этого процесса: от принятия решения о проведении IPO до содействия в решении вопросов, которые могут возникнуть уже после размещения.

    Список наших ключевых услуг включает:

    Перед IPO
    • Помощь в создании системы корпоративного управления и реструктуризации, рекомендации по налогообложению
    • Разработка системы учета и внутреннего контроля
    • Помощь в подготовке финансовой информации
    • Аудит
    • Рекомендации по схемам вознаграждения и критериям выплат
    • Помощь в подборе остальных консультантов
    В процессе IPO
    • Due diligence с целью определения информации, подлежащей раскрытию в проспекте
    • Проверка финансовых прогнозов, помощь менеджменту в оценке ключевых допущений
    • Поддержка персонала компании в ходе проверки документов по размещению
    • Тесное сотрудничество с компанией и остальными консультантами в ходе процесса IPO
    После IPO
    • Помощь в осуществлении финансовой и налоговой стратегии
    • Помощь в выполнении требований по представлению финансовой отчетности, прочих требований биржи и регуляторов
    • Бизнес-консультирование в сфере оптимизации операционных процессов и управления капиталом
    • Помощь в поиске и анализе потенциальных объектов инвестиций и прочих ресурсов развития

    Опыт сотрудничества BDO в Великобритании с биржами за последние 5 лет

    Более 130 IPO:
    • совокупная рыночная стоимость сделок — 17 млрд фунтов стерлингов;
    • включают 16 следок на 250 млн фунтов стерлингов;
    • 74% средств собрано для международных компаний из 46 стран;
    • размещения в основном на Лондонской фондовой бирже (Main Market и AIM);
    • но также и на биржах Euronext, ICEX, Словенской фондовой бирже.
    Более 80 других сделок на рынках капитала, включая приобретения/продажи класса 1, сделки обратного поглощения, разделение компаний, вторичные размещения, выпуск евробондов, переход с AIM на основной рынок (Official List), предложения о поглощении, защита от поглощений.

    Взаимодействие BDO в России с биржами

    Наша компания зарегистрирована на основных зарубежных площадках и имеет аккредитацию для выполнения работ для публичных компаний, связанных с размещениями ценных бумаг:
    • регистрация при Совете по надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных компаниях США (PCAОB);
    • регистрация при Совете по финансовой отчетности Великобритании (FRC) в качестве аудитора третьей страны;
    • статус официального листингового партнера Немецкой фондовой биржи (Deutsche Börse).

    Аудиторские заключения нашей компании признаются такими ведущими международными инвестиционными банками и компаниями, как VISA, Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities Ltd, Merrill Lynch International, UBS Limited, ABN Amro N.V., BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Goldman Sachs.